# Acompanhar as cotações no funil

> Lista ou funil, os 3 números e o alerta da cotação parada: como ver em que pé está cada cotação e o que fazer com a que parou.

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Guias › Venda e envie · Iniciante · 4 capítulos · 5 min de leitura · Atualizado em 7 de outubro de 2026 · Por Equipe Precificador 3D

O funil mostra as suas cotações em colunas, da que ainda está em montagem até a que o cliente aprovou ou recusou. Ele está em todos os planos. Você vê quanto está em negociação, arrasta a cotação quando o cliente responde e acha rápido a que parou.

## Capítulos

1. [Abrir o funil](https://precificador3d.com.br/guias/acompanhar-as-cotacoes-no-funil.md)
2. [Ler os 3 números](https://precificador3d.com.br/guias/acompanhar-as-cotacoes-no-funil/ler-os-3-numeros.md)
3. [Mover a cotação](https://precificador3d.com.br/guias/acompanhar-as-cotacoes-no-funil/mover-a-cotacao.md)
4. [Resolver o que precisa de atenção](https://precificador3d.com.br/guias/acompanhar-as-cotacoes-no-funil/resolver-o-que-precisa-de-atencao.md)

## 1. Abrir o funil

Em **Cotações**, troque **Lista** por **Funil** no topo. As cotações aparecem em cinco colunas:

| Coluna | O que entra |
|---|---|
| Rascunho | Cotação ainda em montagem |
| Enviada | Link gerado, e o cliente ainda não abriu |
| Cliente viu | O cliente abriu o link depois do último envio |
| Aprovada | O cliente fechou |
| Recusada/Expirada | Recusada por você, ou com a validade vencida |

Cada coluna mostra a quantidade e o valor somado. Cada cartão traz o código, o cliente, o valor e há quantos dias a cotação está parada.

O seletor de período fica ao lado: **7**, **30** ou **90 dias**. Entram as cotações que tiveram alguma mudança nesse período. O padrão é 30 dias.

## 2. Ler os 3 números

Acima das colunas ficam três números do período escolhido:

- **Conversão:** aprovadas ÷ enviadas. Enviadas são todas as cotações que saíram do rascunho. Sem nenhuma enviada, aparece um traço, e não 0%.
- **Em negociação:** o valor somado das colunas Enviada e Cliente viu.
- **Tempo até aprovar:** a média, em dias, do envio até a aprovação.

> **Compare os períodos**
> Troque entre 7, 30 e 90 dias para ver se a conversão está subindo ou caindo.

## 3. Mover a cotação

Arraste o cartão para a coluna certa. No celular ou pelo teclado, use o menu **Mover para…** do cartão.

- **Aprovada:** o app pede confirmação e congela a cotação. Os parâmetros, os perfis e o método de hoje não mudam mais os valores dela.
- **Recusada/Expirada:** a cotação é marcada como recusada. As expiradas entram nessa coluna sozinhas, quando passa a validade.

> **"Cliente viu" é automática**
> A cotação entra lá quando o cliente abre o link. Dá para tirar de lá, mas não arrastar para lá.

## 4. Resolver o que precisa de atenção

Toque em **Precisa de atenção**. Cada linha diz por que a cotação parou e traz a ação:

| Motivo | Ação |
|---|---|
| Enviada há 3 dias e o cliente não abriu | **Reenviar pelo WhatsApp** |
| Cliente viu há 2 dias e não respondeu | **Chamar no WhatsApp** |

- **Reenviar pelo WhatsApp** abre a cotação para gerar um link novo e mandar de novo. O link anterior para de abrir, e a contagem de dias parada volta a zero.
- **Chamar no WhatsApp** abre a conversa com uma mensagem curta perguntando se o cliente conseguiu ver a cotação. Ela vai sem link, porque o cliente já tem o da primeira mensagem.

Os prazos de 3 e 2 dias são fixos, por enquanto. O alerta some quando a cotação muda de coluna.

### Próximos passos

- [Monte e envie a cotação para o cliente](https://precificador3d.com.br/guias/enviar-cotacao-por-link)
- Ajuda: [Por que a cotação está em "Precisa de atenção"?](https://precificador3d.com.br/ajuda/cotacoes/por-que-a-cotacao-precisa-de-atencao)