O funil mostra as suas cotações em colunas, da que ainda está em montagem até a que o cliente aprovou ou recusou. Ele está em todos os planos. Você vê quanto está em negociação, arrasta a cotação quando o cliente responde e acha rápido a que parou.
Capítulo 1 de 4
Abrir o funil
Em Cotações, troque Lista por Funil no topo. As cotações aparecem em cinco colunas:
| Coluna | O que entra |
|---|---|
| Rascunho | Cotação ainda em montagem |
| Enviada | Link gerado, e o cliente ainda não abriu |
| Cliente viu | O cliente abriu o link depois do último envio |
| Aprovada | O cliente fechou |
| Recusada/Expirada | Recusada por você, ou com a validade vencida |
Cada coluna mostra a quantidade e o valor somado. Cada cartão traz o código, o cliente, o valor e há quantos dias a cotação está parada.
O seletor de período fica ao lado: 7, 30 ou 90 dias. Entram as cotações que tiveram alguma mudança nesse período. O padrão é 30 dias.