Capítulo 4 de 6
Acompanhe e aprove
Avisos
O sino avisa quando o cliente:
- abre a cotação, ou abre de novo;
- escolhe a cor;
- toca em Quero fechar, com a quantidade de itens com cor a combinar.
Quem criou o link também recebe um e-mail quando o cliente abre, no máximo um por dia por link.
Cliente viu
A coluna Cliente viu, na lista de Cotações, mostra quantas vezes o cliente abriu, como “3×”, ou Não viu. A abertura conta quando ele toca em Ver cotação, uma vez a cada 30 minutos por aparelho. As suas visitas pela prévia não contam.
No funil
Em Cotações, troque Lista por Funil para ver as cotações em colunas, com a conversão, o valor em negociação e as que precisam de atenção. A cotação vai sozinha para Cliente viu quando o cliente abre o link. O guia Acompanhar as cotações no funil mostra tudo.
Aprovar ou recusar
Quando o cliente confirmar, abra a cotação e clique em Marcar como aprovada. Se não fechou, use Marcar como recusada no menu Mais ações.
Com o módulo Produção ligado, a cotação aprovada mostra Gerar pedido de produção.
Status da cotação
| Status | Quando |
|---|---|
| Rascunho | Ainda em montagem, editável |
| Enviada | Link gerado ou marcada como enviada |
| Aprovada | O cliente fechou |
| Recusada | O cliente não fechou |